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第613章 市场题材热点间的资金博弈较为明显（第1页）

A股9月06日 市场题材热点间的资金博弈较为明显

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朋友们晚上好，时间是9月06日星期三。周二共19股涨停，连板股总数5只，17股封板未遂，封板率为53%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，业绩+家居装饰的我乐家居7板，华为产业链的捷荣技术5板、华映科技4天3板、同益股份创业板首板，煤炭股云煤能源3板，消费电子板块瀛通通讯2板，杭州+零售的杭州解百3天2板，电力股豫能控股4天2板，光伏板块帝尔激光创业板首板、广信材料创业板首板、英诺激光创业板首板。周二收涨个股1571只，收跌个股3326只。

截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.32%。北向资金全天净卖出46.09亿元，其中沪股通净卖出28.17亿元，深股通净卖出17.92亿元。沪深股通周二大幅净卖出，贵州茅台净买入居首，五粮液净卖出居首。板块主力资金方面，电新板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IH期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，人民网遭机构卖出超3亿，安妮股份遭机构卖出超4000万，杭州解百获三家一线游资席位买入，首创证券、安妮股份均遭一家量化席位卖出超5000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多。买入方面，贵州茅台净买入居首，宁德时代、中际旭创净买入分居二、三位。净卖出方面，五粮液净卖出居首，伊利股份净卖出居次席。午后反弹的隆基绿能也遭北向资金净卖出。

龙虎榜机构活跃度明显下降，机构买入积极性较低。买入方面，芯片股华海诚科获两家机构买入超2000万。卖出方面，BC电池概念股爱旭股份遭机构卖出超亿元，英诺激光遭机构卖出超4000万。数据要素概念股人民网遭机构卖出超3亿，安妮股份遭机构卖出超4000万。一线游资活跃度有所提升，华为概念股华力创通获三家一线游资席位联手买入，合计买入金额超2亿。零售股杭州解百也获三家一线游资席位买入。量化资金方面，个股买卖金额均不大，首创证券、安妮股份均遭一家量化席位卖出超5000万。

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。盘面上，光伏概念股迎来反弹，BC电池方向领涨，帝尔激光、英诺激光、永和智控涨停，隆基绿能一度涨超5%。半导体板块早盘走强，光刻胶、存储芯片等方向领涨，同益股份20CM涨停。华为概念股继续活跃，捷荣技术、华映科技、奥普家居等涨停。下跌方面，数据要素概念股集体大跌，上海钢联跌超10%，零点有数跌超8%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市周二成交额8039亿，较上个交易日缩量810亿。板块方面，TOPCON电池、光刻胶、存储芯片、消费电子等板块涨幅居前，房地产、数据要素、教育、算力等板块跌幅居前。

大盘周二走出一轮正常的调整行情。上交易日股指大涨，高位报收，不过周二早上公布的中国8月财新服务业PMI为51.8，年内最低，对市场情绪产生了一定影响。大盘周二未能承接上交易日强势，低开低走，盘中大部分交易时段维持窄幅整理状态，平淡报收。

个股方面，我乐家居再度一字涨停晋级7连板，而上一次出现7连板个股还要追溯到7月13日的大连热电。虽然连板空间不断向上打开，但是多数个股表现较弱，两市超3300只个股下跌，上海钢联、零点有数、赢合科技等前期强势股开始大幅度补跌，中迪投资、梦天家居等地产链个股出现“A字杀”。板块方面，以BC电池为核心的光伏板块临近午盘时突然走强，帝尔激光、广信材料、英诺激光20CM涨停，与之相对应的是，华为产业链从高位回落，中军中芯国际午后跳水一度跌近3%。

华为产业链近期持续站上风口，手机链继续领涨，捷荣技术5连板，华映科技4天3板，同益股份、合力泰、奥普家居等多股涨停。消息面上，北京、上海、深圳等全国多个城市的华为门店再现排队盛况。华为商城、淘宝、京东等线上平台首批上架的Mate 60 Pro手机各颜色机型都在一分钟内售罄。华为Mate 60系列的高热度不仅限于中国，日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣。预计年华为销售4000万部。

在上交易日午后炒作已经出现全面发散后，华为产业链尽管人气依旧高涨，但大部分后排个股盘中已经出现一定回吐迹象。一方面上交易日全面高潮后周二走出分歧也在情理之中，光伏板块盘中爆发对该板块形成一定资金分流，进一步加剧分歧力度。但华为产业链目前仍是维系科技方向人气的主要力量，不少标的形成一定资金抱团，后期仍有望获得反复关注。

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BC电池为首的光伏板块异军突起，帝尔激光、英诺激光、广信材料、爱旭股份、永和智控涨停，时创能源、裕兴股份涨超10%。消息面上，周二隆基绿能宣布以BC电池作为公司主要技术路线。该公司认为，目前BC的技术路线已经成熟，相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年，BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。隆基绿能BC产能主要为30GW HPBC电池项目，并已于今年上半年投入量产。BC电池具有更高的转化效率，其次，BC 类电池的性能稳定，即使在高温和高湿环境下也能保持正常工作。此外，BC 类电池的生产过程相对环保，这使得它们对环境的影响较小。

由于BC电池技术能够叠加HJT、TOPCon等现有技术，加上目前隆基手握行业内最多的现金，新技术选择上拥有主动，因此市场给予较高反馈也在情理之中。尽管BC电池技术的优势暂不能确认，但光伏行业内围绕新技术展开的淘汰赛再度打响，结合行业内卷的常态加上板块本身市值规模体量巨大，因此光伏板块难以重演以往的主升盛况，且需要警惕不同电池技术路线竞争中一些企业后续潜在被淘汰的风险。

点评：BC电池将最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCON等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。