八三看书

手机浏览器扫描二维码访问

第977章 上市聆讯（第1页）

他再次登上“轩韵号”，航线直指亚洲。

不过，这次专机落地的机场并不是首都国际机场，而是香江的赤鱲角国际机场。

是的，王轩直接飞来了香江。

轩韵传媒即将在港交所迎来它最关键的上市路演阶段。

一家公司想要敲钟上市，其流程的复杂程度绝不亚于拍一部A级的电影。

更何况，王轩是纯正的大陆资本。

为了规避内地繁杂的跨国资本审批流程和某些政策壁垒，在筹备初期，王欧带领的法务团队就直接采用了“红筹模式”。

这套玩法在国内互联网巨头中还是比较普遍的。

先在大洋彼岸的避税天堂开曼群岛注册了一家全新的壳公司作为拟上市主体。

然后，通过一系列的协议控制或股权置换，将内地轩韵文化的“影视制作”、“轩韵唱片”、“雨轩版权”以及完成私有化退市的“佳和影业”等核心优质资产，全部打包注入到这家开曼离岸公司的名下。

在港交所敲钟的企鹅、阿狸、甚至后来上市的阿b，玩的全都是这套红筹操作。

当然，内地企业也是可以直接以大陆公司为主体去发行h股上市的，但这种模式需要走的审批流程实在太冗长麻烦了。

确认完这套上市架构后，下一步就是砸重金组建豪华的中介团队。

这支被称为Ipo“保驾护航护卫队”的阵容里，包含了保荐人、四大国际会计师事务所之一的申报会计师、顶级律所的法律顾问，以及权威的资产评估师。

这帮拿时薪的金融精英，进驻轩韵大厦后，搞了很久的“尽职调查”，将轩韵近三年的财务流水、版权归属和合同漏洞并进行了彻底的合规化重组。

一切准备就绪后，第三步，便是向港交所正式递交A1上市申请表，并进入漫长的“聆讯”阶段。

在这个阶段，主要是港交所的监管机构对保荐人和公司管理层进行各种口头和书面的多轮问询。

为了不耽误王轩拍电影，这些繁琐枯燥的答辩工作，一直都是由王欧带着轩韵的高管团队在香江死磕。

而当王轩的专机平稳降落在香江的跑道上时。

位于中环的港交所大厦内，王欧一行人正坐在严肃的圆形会议桌前，经历着最后一关，“上市委员会聆讯”。

这是决定生死的一场当面大考。

坐在他们对面的，是由二十八位港交所和香江证监会高级委员组成的上市委员会。

这场聆讯的保荐人代表，是来自华尔街顶级投行高盛的亚太区高级合伙人。

“关于轩韵在重组架构中的资产独立性问题。”

一位戴着金丝眼镜的主审委员翻看着厚厚的招股书草案，盯着对面的高管团队，率先发难：“贵公司在去年强行私有化了香江老牌影企佳和，随后又将其与内地的轩韵影视和唱片业务进行打包。

我们注意到，贵公司的核心控制人王轩先生，个人名下还拥有院线和好莱坞的制片公司。

请管理层向委员会解释，如何确保上市公司与母公司股东之间，不存在严重的同业竞争和利益输送？”

作为准上市公司的cEo，王欧今天穿着一身干练的白色西装。

面对这种尖锐拷问，她没有丝毫慌乱，微微向前倾了倾身子，语气沉稳且条理清晰：

“委员先生，关于同业竞争的问题，我们在招股书的第42页有详尽的法律说明。